Broker поради: Melrose Industries, Zephyr Energy, Entain
Morgan Stanley розпочате висвітлення Melrose Industries у п’ятницю в «рівній вазі» з цільовою ціною 500.0 пенсів, зазначивши, що сильний наратив післяпродажного обслуговування підтвердив його віру в те, що прибуток і збиток буде на 6-10% вище консенсусу до 2027 року.
«Ми вважаємо, що грошовий потік суттєво зросте, але терміни невизначені», — йдеться в повідомленні, оскільки детальні оцінки за сегментами свідчать про сильне структурне зростання.
«Melrose отримує вигоду від потужного розвитку ринку післяпродажного обслуговування, хоча вона має ранній контакт із збільшенням обсягів цивільного виробництва, оскільки вона постачає продукцію за 6-9 місяців до завершення будівництва літака», – йдеться в повідомленні. «За нашими оцінками, до 10 року Melrose може захопити 2030% глобальної частки ринку ремонту, завдяки тому, що 1,500 літаків нещодавно не були зняті з експлуатації.
Однак Morgan Stanley додав, що погляд на бізнес-модель RRSP свідчить про обмежену видимість готівки.
Аналітики в Canaccord Genuity підняли цільову ціну на фірму з розвідки та видобутку Зефір Енергія з 14.0p до 16.0p у п'ятницю після публікації гаряче очікуваних результатів виробничих випробувань групи 36-2R.
З нетерпінням очікуване друге випробування видобутку свердловини State 36-2R на ділянці Paradox у штаті Юта досягло максимального видобутку понад 2,100 барелів нафтового еквіваленту на день, що складається з приблизно 1,590 барелів нафтового еквіваленту на добу та приблизно 510 барелів нафтового еквіваленту на добу та приблизно XNUMX барелів нафтового еквівалента на добу. легкої леткої нафти на піку видобутку, при цьому вихід конденсату зростає до кінця випробування.
«Це дуже сильний результат, який відповідає очікуванням Zephyr, і передбачає привабливий комерційний профіль з використанням методів негідравлічної стимуляції, що представляє метод з меншим ризиком/вартістю для майбутнього розвитку площі Paradox», — сказав Canaccord Genuity.
Canaccord Genuity, який має рейтинг «спекулятивної покупки» акцій, зазначив, що Zephyr зараз ініціював процес пошуку фінансового партнера для прискорення розробки проекту Paradox.
«Керівництво вважає, що величезна кількість даних, отриманих у результаті буріння державних свердловин 16-2, 36-2 і 36-2R, разом із сейсморозвідкою 3D, керновими пробами, даними стимуляції та нещодавніми результатами видобувних випробувань, є вагомою пропозицією для потенційних партнерів, щоб отримати комфорт. в потенціал площі Paradox», – повідомили в канадському банку.
Canaccord додав, що успіх у Paradox також потенційно може стати каталізатором для залучення партнера на сусідню з Zephyr гелієву компанію Salt Wash.
Аналітики в Беренберг знизили цільову ціну в букмекерській конторі Затримуйте з 1,140.0 пенсів до 1,020.0 пенсів у п’ятницю, заявивши, що група ще не «вийшла з лісу».
Бернберг зазначив, що акції Entain впали на 37% з початку року, але сказав, що вважає, що компанії все ще не враховують її перспективи як у США, так і за кордоном.
«Хоча ми можемо зрозуміти ринковий скептицизм, враховуючи постійне зниження прибутків і втрату частки ринку, підвищення орієнтовного показника EBITDA для колишніх США з результатами першого півріччя є першим позитивним кроком для Entain, хоча він ще не вийшов з лісу», — сказав Беренберг.
Німецький банк підкреслив, що після підвищення рейтингу Entain 8 серпня його акції зросли на 20%, і заявив, що очікує, що поточних результатів за 3 квартал буде достатньо для продовження тенденції зростання акцій.
«У США ми вважаємо, що запуск Angstrom сприятиме вдосконаленню продуктових і технічних пропозицій. Хоча ми не очікуємо негайних результатів, будь-які докази того, що BetMGM покращився в США, дадуть можливість змінити рейтинг», — додав Беренберг, який повторив. його рейтинг "купити" на акції.