Щотижневий огляд
Команда FTSE 100 закінчив тиждень падінням на 26.98 пункту, або 0.33%, закрившись у п’ятницю на рівні 8,253.65.
Перегляд капіталу
Будівельник Беллуей призначає колишнього фінансового директора конкурента Cairn Homes новим фінансовим директором, оголосила компанія в п’ятницю. Кажуть, що Шейн Доерті, сертифікований бухгалтер, який залишив Керн після чотирьох років роботи в квітні, має «значний досвід» у секторі будівництва будинків.
Модний роздрібний продавець вікторина заявив у п'ятницю, що фінансовий директор Джерард Суїні планує піти у відставку після більш ніж восьми років роботи в групі. Суїні залишиться в компанії до кінця березня 2025 року, щоб забезпечити плавну передачу обов'язків своєму наступнику. Quiz сказав, що процес набору для пошуку його наступника почався, і він поділиться оновленою інформацією «свого часу».
Кадрова фірма Hays зазначає, що очікує, що прибуток буде послідовно нижчим у першому півріччі внаслідок триваючих складних ринкових умов, що призвело до значного падіння комісій у першому кварталі. За три місяці до 14 вересня чисті комісії знизилися на 30% порівняно з аналогічним періодом минулого року, причому 10% падіння тимчасових і контрактних комісій (на які припадає 61% комісій групи) зустрілося з Зниження на 20% у постійній категорії.
BP Слідом за конкурентом у секторі Shell заявив, що очікує, що падіння маржі нафтопереробки в третьому кварталі вплине на операційний прибуток на 400–600 мільйонів доларів, а також попередив, що результати торгівлі нафтою будуть слабкими, оскільки відчули вплив нижчих цін на нафту. Очікується, що видобуток у третьому кварталі в основному залишиться незмінним порівняно з попередніми трьома місяцями, причому обсяги виробництва нафти, газу та енергоносіїв з низьким вмістом вуглецю в основному залишаться незмінними, йдеться в офіційній заяві компанії в п’ятницю.
Канадська інвестиційна компанія Brookfield перемогла Segroнамагається купити власник складу Tritax EuroBox із узгодженою пропозицією £557 млн. Брукфілд пропонує 69 пенсів за акцію, що на 6% більше, ніж пропозиція Segro в 65.1 пенса. За словами Брукфілда в середу, враховуючи борг, сума угоди становить 1.1 мільярда фунтів стерлінгів.
Група технологій аукціону заявив, що очікує, що доходи за весь рік будуть трохи нижчими за попередні прогнози, оскільки оголосили про відставку свого фінансового директора. В оновленому звіті за фінансовий рік, який закінчився 30 вересня, оператор ринку онлайн-аукціонів заявив, що річний дохід, ймовірно, зросте на 5% до 174 мільйонів доларів.
Лондонський забудовник Великі Портлендські маєтки підтвердив орієнтовну річну вартість оренди після високих трьох місяців до кінця вересня, додавши, що покращення економіки, падіння процентних ставок і дефіцит пропозиції сприятимуть зростанню. Компанія заявила, що здала в оренду 6.1 мільйона фунтів стерлінгів, в результаті чого загальна сума за поточний фінансовий рік склала 10.5 мільйона фунтів стерлінгів, що на 7% перевищує оціночну вартість оренди (ERV), «причому наші повністю керовані приміщення знову перевищують ефективність».
Паперово-пакувальний гігант Mondi оголосила про придбання західноєвропейських активів компанії Schumacher Packaging з виробництва гофрокартону та твердого картону. Виробник із Вейбріджа заявив, що ця угода розширить його присутність на ключових ринках і додасть додаткові продукти на основі волокна, орієнтовані на електронну комерцію та FMCG, щоб розширити наявну пропозицію.
Інвестор в галузі науки про життя Синкона повідомила, що її портфельна компанія Purespring Therapeutics, яка спеціалізується на генній терапії захворювань нирок, залучила 80 мільйонів фунтів стерлінгів у вигляді надмірного фінансування. Як повідомила компанія в середу, Syncona виділила 19.9 млн фунтів стерлінгів у рамках синдикату, очолюваного Sofinnova, у співпраці з Gilde Healthcare, Forbion і British Patient Capital.
Пабна група Марстона заявив у середу, що цілий рік порівняльні продажі випередили ринок і що це значно скоротило борг. В оновленому звіті за 52 тижні до 28 вересня компанія повідомила, що загальні роздрібні продажі в керованих і франчайзингових пабах зросли на 5.8% порівняно з попереднім роком, при цьому LFL продажі зросли на 4.8%, перевершивши показники на більш широкому ринку.
Ринки CMC повідомила про високі результати в першому півріччі в оновленому звіті в середу, завдяки своїй стратегії диверсифікації та зростанню інституційного бізнесу. Компанія FTSE 250 заявила, що за шість місяців, що закінчилися 30 вересня, вона очікує зростання чистого операційного доходу на 45% до 180 мільйонів фунтів стерлінгів порівняно зі 123 мільйонами фунтів стерлінгів за той самий період минулого року.
Виробник напівфабрикатів Грінкор знову скасував орієнтовний прибуток за весь рік після високих показників у четвертому кварталі. Компанія, яка виробляє бутерброди, супи та готові страви, у вівторок заявила, що очікує скоригований операційний прибуток у розмірі 95-97 млн фунтів стерлінгів за 12 місяців до 27 вересня, порівняно з попереднім діапазоном 88-90 млн фунтів стерлінгів у липні, який сам по собі був збільшення в другому кварталі. Зростання прибутку за останні три місяці зросло на 3.7% і на 3.4% за рік.
Імперські бренди збільшила свою програму повернення акціонерам на 400 мільйонів фунтів стерлінгів після того, як підтвердила, що завершила фінансовий рік із відповідними результатами, забезпечивши зростання як тютюнових виробів, так і продуктів наступного покоління (NGP). Скоригований приріст операційного прибутку групи за 12 місяців до 30 вересня був «близьким до середини» середнього однозначного діапазону, повідомила компанія.
Розробник студентського житла Об'єднуватися забезпечив високі показники здачі в оренду в третьому кварталі, причому рівень заповнюваності вже був близький до цілі на цілий рік. В оновленому звіті про торги за три місяці до 30 вересня Unite повідомила, що заповненість портфоліо становить 97.5% на 2024/25 навчальний рік, що трохи менше за цільовий показник у 98-99% за весь рік.
Британський телекомунікаційний гігант Vodafone і Google у вівторок заявили, що вони продовжили своє партнерство в рамках 10-річної угоди, яка, за їх словами, коштуватиме понад 1 мільярд доларів. У зв’язку з цим клієнти Vodafone по всій Європі та Африці зможуть отримати нові пристрої від Google на базі генеративного штучного інтелекту. Ніякої фінансової інформації не було надано.
Rio Tinto підтвердила припущення в понеділок вранці про те, що вона звернулася до виробника літієвих хімікатів у Філадельфії Arcadium Lithium щодо можливого поглинання. «Цей підхід не має зобов’язуючої сили, і немає впевненості, що будь-яка транзакція буде погоджена або буде продовжена», – заявили в Rio Tinto.
Mitie Group заявила, що купила іспанський охоронний бізнес Grupo Visegurity за суму до 11 мільйонів євро (9.2 мільйона фунтів стерлінгів), яка складається з початкового платежу в 9 мільйонів євро та відстрочених платежів у розмірі до 2 мільйонів євро протягом наступних двох років. Visegurity, що базується в Барселоні, забезпечує охорону, реагування на сигналізацію та контроль доступу, а також послуги консьєржа, патрулювання та системи безпеки, повідомив Міті в понеділок.
Грейнджер, найбільший зареєстрований у Великобританії постачальник приватних будинків в оренду, відзначив стабільні показники за весь рік в оновленому звіті в понеділок, підтриманому розширенням портфоліо та значним зростанням орендної плати. Компанія FTSE 250 заявила, що додала 1,113 нових будинків до свого портфоліо протягом 12 місяців, що закінчилися 30 вересня, включаючи завершення чотирьох схем будівництва для оренди та придбання стабілізованого активу в Манчестері.
Орієнтований на Україну виробник залізорудних окатишів Ferrexpo повідомили про падіння виробництва та продовження тиску на рентабельність у третьому кварталі, оскільки триваюча війна продовжує впливати на операції та прибутки. Комерційне виробництво склало 1.40 млн тонн за три місяці до 30 вересня, що на 16.4% менше, ніж роком раніше, при цьому компанія експлуатувала одну-дві лінії пелетування з чотирьох протягом цього періоду.
Склад у понеділок оприлюднив свій прогноз на третій квартал 2024 року, повідомивши, що в інтегрованому газовому сегменті очікується, що видобуток становитиме від 920,000 960,000 до 7.3 7.7 барелів нафтового еквіваленту на день, а обсяги зрідженого природного газу – від 100 до 1.1 мільйона тонн. Нафтовий гігант FTSE 1.3 заявив, що операційні витрати сегмента, за прогнозами, становитимуть від 1.2 до 1.6 мільярда доларів, тоді як скоригований прибуток, як очікується, зменшиться до оподаткування на XNUMX-XNUMX мільярда доларів.
Економічні новини
Торговельний дефіцит Великобританії збільшився в серпні, як показали офіційні дані в п'ятницю, після того, як стрибок імпорту випередив зростання експорту. За даними Управління національної статистики, загальний баланс торгівлі товарами та послугами Великої Британії за винятком дорогоцінних металів збільшився на 3 мільярди фунтів стерлінгів до 10 мільярдів фунтів стерлінгів за три місяці до серпня. У межах цього дефіцит торгівлі товарами збільшився на 2.6 млрд фунтів стерлінгів до 52.4 млрд фунтів стерлінгів, тоді як активне сальдо торгівлі послугами, за оцінками, скоротилося на 0.4 млрд фунтів стерлінгів до 42.4 млрд фунтів стерлінгів.
Відповідно до даних, опублікованих у п’ятницю Управлінням національної статистики, економіка Великобританії повернулася до зростання в серпні. ВВП зріс на 0.2% після відсутності зростання в червні та липні, що відповідає очікуванням економістів. Виробництво послуг зросло на 0.1% у серпні після збільшення на 0.1% у липні, тоді як виробництво зросло на 0.5% після переглянутого падіння на 0.7% місяцем раніше. Виробництво в будівництві зросло на 0.4% у серпні після падіння на 0.4% у липні.
Управління з питань фінансової поведінки (FCA) оштрафувало TSB Bank на 10.9 млн фунтів стерлінгів за неспроможність забезпечити справедливе ставлення до клієнтів, які мають фінансові труднощі. За даними Міського наглядового органу, у період з червня 2014 року по березень 2020 року невідповідні системи та засоби контролю TSB створювали значні ризики для клієнтів із заборгованістю, потенційно призводячи до недоступних планів погашення та невідповідних комісій, особливо для вразливих людей.
Ціни на житло у Великій Британії зросли вперше за два роки, показало опитування, яке проводилося у четвер, оскільки ринок підтримувався зниженням процентних ставок. Відповідно до останнього дослідження ринку житлової нерухомості, проведеного Королівським інститутом дипломованих оцінювачів, чистий баланс цін на житло досяг 16 балів у національному масштабі у вересні. Перший позитивний результат із жовтня 2022 року, це також було значне покращення порівняно з серпневим нульовим показником у бік зменшення. Чистий баланс – це частка респондентів, які повідомили про зростання цін, мінус тих, хто повідомив про падіння.
У вівторок Ofwat закликав водний сектор значно покращити свою продуктивність після того, як компанії не досягли ключових екологічних цільових показників і цільових показників у сфері обслуговування, що коштувало промисловості 157.6 мільйонів фунтів стерлінгів у вигляді штрафів цього року. У щорічному звіті водного регулятора було підкреслено слабкий прогрес у зменшенні забруднення, коли компанії досягли лише 2% скорочення інцидентів проти цільового показника в 30%. Це відбулося після збільшення кількості інцидентів із забрудненням у 2023 році для дев’яти з 11 компаній.
Ціни на житло у Великобританії зросли у вересні третій місяць поспіль і були близькі до рекордних значень на тлі зниження ставок по іпотеці, згідно з даними, оприлюдненими в понеділок Halifax. Ціни зросли на 0.3% за місяць, відповідаючи зростанню в серпні. Водночас у вересні ціни на нерухомість у річному вимірі зросли на 4.7% після стрибка на 4.3% у минулому місяці. Це все ще був найвищий показник з листопада 2022 року. Середня ціна житла становила 293,399 293,507 фунтів стерлінгів, що трохи менше ніж рекорд у 2022 292,540 фунтів стерлінгів, встановлений у червні XNUMX року, проти XNUMX XNUMX фунтів стерлінгів у серпні.
Міжнародні заходи
За даними Федерального статистичного відомства, інфляція в Німеччині впала до 1.6% у вересні, порівняно з 1.9% у серпні та відповідно до попередніх очікувань. Уповільнення у вересні відбулося в основному через відновлення цін на товари, причому різке зниження вартості енергоносіїв з лишком компенсувало незначне підвищення цін на продукти харчування. У той же час інфляція в сфері послуг знизилася на 0.1% до 3.8%, а без урахування нестабільних цін на продукти харчування та енергоносії рівень базової інфляції знизився до 2.7% з 2.8% до найнижчого показника з січня 2022 року.
Французький фармацевтичний гігант Sanofi оголосив про те, що веде переговори з американською приватною інвестиційною компанією Clayton, Dubilier & Rice щодо потенційного продажу половини свого бізнесу з охорони здоров’я. Згідно з повідомленням компанії в п'ятницю, поточні дискусії зосереджені навколо 50% контрольного пакету акцій Opella. Sanofi не розкриває жодних фінансових подробиць щодо переговорів, але Bloomberg посилається на джерела, які припускають, що угода може оцінити підрозділ у 15 мільярдів євро.
Згідно з даними Бюро статистики праці, у вересні індекс споживчих цін США зріс більше, ніж очікувалося. Споживчі ціни зросли на 0.2% у місячному обчисленні у вересні, що більше, ніж зростання на 0.1%, очікуваного економістами, в той час як «базовий» індекс цін, який уважно стежать, який виключає нестабільні витрати на продукти харчування та енергоносії, також став гарячішим. ніж 3.2%, очікувані аналітиками на 3.3%. З іншого боку, показник інфляції за ІСЦ минулого місяця дещо знизився до 2.4% в цілому, порівняно з 2.5% у серпні, але не виправдав очікувань на рівні 2.3%.
Згідно з даними Міністерства праці, протягом тижня, що закінчився 5 жовтня, американці вишикувалися в чергу за допомогою з безробіття. Початкові заявки на безробіття зросли на 33,000 258,000 до 230,000 14, значно перевищивши очікування ринку щодо показника в 2024 42,000 із новим 6,750-місячним максимумом, що додає ваги аргументам про те, що Федеральний резервний банк, ймовірно, оголошуватиме про зниження процентної ставки на кожному зі своїх засідань, що залишилися у 231,000 році. Позови, що тривають, зросли на XNUMX XNUMX, тоді як чотиритижневе ковзне середнє, яке спрямоване на усунення коливань щотижня, зросло на XNUMX XNUMX до XNUMX XNUMX.
Акції мережі закладів піци на винос Domino's виросли в четвер, оскільки інвестори зосередилися на квартальних прибутках, що перевершують прогнози, і відмовилися від зниження прогнозів зростання продажів за весь рік. Domino's повідомила, що обсяг роздрібних продажів у третьому кварталі склав 4.39 мільярда доларів порівняно з 4.22 мільярда доларів роком раніше, при цьому продажі як у США, так і в міжнародних магазинах зросли на 5.1% у річному обчисленні за постійних обмінних курсів. Компанія зі штату Мічиган, яка на кінець періоду мала понад 21,000 1.08 власних і франчайзингових магазинів, повідомила про доходи в розмірі 5.1 мільярда доларів з урахуванням власних магазинів, а також роялті та комісій за франшизу. Це також зросло на 1.10% порівняно з минулим роком, хоча трохи менше консенсус-прогнозованих XNUMX млрд доларів.
Роздрібні продажі в Німеччині зросли за останні два місяці, згідно із запізнілими даними Федерального статистичного управління в четвер. Обсяги продажів зросли на 1.6% протягом місяця після зростання на 1.5% у липні та падіння на 1.1% у червні, повідомляє Destatis. Це найвищий показник з березня, коли продажі зросли на 2.6%. У четвер Destatis одразу оприлюднив дані за останні три місяці після призупинення ряду ключових економічних показників у травні через невдале оновлення даних в органі влади у Вісбадені.
Згідно з заявою міністерства економіки Німеччини в середу, економіка Німеччини скоротиться на 0.2% у 2024 році, ознаменувавши другий рік поспіль скорочення виробництва. Прогноз зробив Німеччину єдиним членом групи G7 промислово розвинутих країн, які зазнають економічного спаду як у 2023, так і в 2024 роках, повідомляє Reuters. Міністерство раніше прогнозувало скромне зростання в 0.3% за рік, але нездатність відновитися в другому півріччі призвела до його перегляду в бік зниження.
Згідно з даними Асоціації іпотечних банкірів, заявки на іпотечні кредити в США впали на 5.1% за тиждень, що закінчився 4 жовтня, продовжуючи падіння на 1.3% попереднього тижня в результаті майже 30%-го зростання попиту протягом вересня. Заявки на рефінансування іпотеки скоротилися на 9%, але все ще вдвічі більше, ніж у той самий час рік тому, тоді як заявки на купівлю житла майже не змінилися щотижня. Зменшення кількості заявок відбулося разом із відновленням еталонних іпотечних ставок, оскільки прибутковість еталонних десятирічних казначейських зобов’язань перевищила 4%, а сильні дані про працю змусили багатьох повірити, що Федеральна резервна система, ймовірно, буде менш агресивною.
Згідно з даними Федерального статистичного відомства в середу, активне сальдо торгівлі Німеччини зросло в серпні більше, ніж прогнозувалося, оскільки експорт несподівано зріс. Експорт виріс на 1.3% порівняно з попереднім місяцем і склав 131.9 млрд євро, дещо сповільнившись порівняно зі зростанням на 1.7%, зафіксованим у липні, але випереджаючи падіння на 1.0%, очікуване економістами. Близько 72.7 млрд євро експортованих товарів було відправлено до країн ЄС у серпні, що на 0.8% більше, ніж у липні, тоді як експорт не з ЄС збільшився на 1.9% до 59.2 млрд євро.
Вересневий індекс оптимізму Національної федерації незалежного бізнесу зріс до 91.5 у вересні, не виправдавши прогноз на 91.7 і 33-й місяць поспіль нижче середнього за 50 років 98. Індекс невизначеності піднявся на 11 пунктів до 103, найвищого показника зафіксовано, тоді як 51% власників повідомили про капітальні витрати за останні шість місяців, що на п’ять пунктів менше, ніж у серпні. Тим часом кількість власників бізнесу, які повідомили про збільшення запасів, впала на чотири пункти до сезонно скоригованого значення -13%, що є найнижчим показником з червня 2020 року.
Акції європейських виробників напоїв впали у вівторок після того, як Китай заявив, що цього тижня запровадить тимчасові антидемпінгові мита на бренді, імпортований з Європейського Союзу. Згідно з повідомленням Міністерства торгівлі, китайські митники будуть стягувати гарантійні депозити з компаній, які продають бренді, що походить з ЄС. Сума депозиту становитиме від 30.6% до 39% від загальної вартості. Акції Remy Cointreau, Pernod Ricard і Diageo впали на 8.6%, 4.3% і 1.8% відповідно до 1020 BST.
Згідно з офіційними даними, опублікованими у вівторок, у серпні промислове виробництво Німеччини зросло більше, ніж очікувалося, завдяки «значному» стрибку в автомобільній промисловості. За даними федерального статистичного управління Destatis, виробництво зросло на 2.9% у порівнянні з місяцем. Аналітики очікували зростання на 0.8%. «На даний момент виробництво в автомобільній промисловості значно коливається від місяця до місяця, і це впливає на місячний розвиток виробництва в промисловості в цілому», — йдеться в заяві Destatis.
Ключовий показник настроїв інвесторів у єврозоні покращився вперше за чотири місяці, оскільки регіон намагається вийти з тривалого періоду стагнації, з упевненістю, якій сприяють заходи стимулювання в Китаї. Індекс довіри інвесторів Sentix зріс до -13.8 у жовтні з -15.4 у вересні. Востаннє індекс був на позитивній території на рівні +0.3 у червні, а потім тричі поспіль знижувався. У той час як показник поточної ситуації впав до мінімуму за чотири місяці -23.3 з -22.5 місяцем раніше, індикатори очікувань піднялися до -3.8 з -8.0.
Заводські замовлення в Німеччині в серпні впали більш різко, ніж очікувалося, знизившись до найвищого рівня за сім місяців на тлі триваючого промислового спаду в найбільшій економіці Європи. Згідно з даними, опублікованими в понеділок Deutsche Bundesbank, кількість нових замовлень у промисловості скоротилася на 5.8% протягом місяця після переглянутого зростання на 3.9% у липні (початкова оцінка: +2.9%). Це було перше падіння за три місяці та найрізкіше місячне падіння з січня, коли замовлення впали на 10.9%.