Щотижневий огляд
Команда FTSE 100 закінчив тиждень зростанням на 24.51 пункту, або 0.3%, закрившись у п'ятницю на рівні 8,248.49.
Перегляд капіталу
Vodafone збільшила свою частку в індійському спільному підприємстві Vodafone Idea (Vi) після продажу своїх інвестицій у компанію Indus Towers, яка займається встановленням мобільних веж. У п’ятницю британська фірма заявила, що продала свої 3% акцій Indus Towers за 28 мільярдів індійських рупій (330 мільйонів доларів), вийшовши зі спільного підприємства, створеного в 2007 році з Bharti Airtel і Idea Cellular для забезпечення спільної телекомунікаційної інфраструктури. Vodafone повільно продавав акції компанії з моменту злиття, після чого йому належало 28.12% акцій.
Фірма з надання послуг з доставки Кларксон заявив у п’ятницю, що результати за рік до кінця грудня 2024 року будуть «трохи випереджати» поточні ринкові очікування. Зараз компанія очікує, що базовий прибуток до оподаткування становитиме «не менше» 115 мільйонів фунтів стерлінгів. Для порівняння це становить 109.2 мільйона фунтів стерлінгів за рік до кінця грудня 2023 року. Результати мають бути опубліковані 10 березня.
GSK оголосила в п’ятницю, що Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) прийняло свою нормативну заявку на попередньо заповнену шприцеву версію Shingrix, її рекомбінантної вакцини проти оперізуючого лишаю. Фармацевтичний гігант FTSE 100 заявив, що в разі схвалення нова презентація позбавить від необхідності розчиняти флакони перед введенням, пропонуючи більш зручний варіант для доставки вакцини.
Майка Ешлі Група Фрейзерів ще більше розширив свої інвестиції в Marks Electrical Group у п’ятницю, збільшивши свою частку до 7.85%, згідно з нормативними документами. Це ознаменувало значне зростання в порівнянні з початковими 6.4% акцій, оголошених наприкінці листопада, коли власник Sports Direct придбав понад 6.73 мільйона акцій роздрібного продавця електротоварів у Великобританії. У той час Marks Electrical вітала Frasers Group як акціонера.
Група проживання студентів Об'єднуватися підтвердив свої прогнози щодо прибутку після успішного завершення фінансового року, оскільки вказав на триваючий високий рівень заповнюваності та зростання орендної плати протягом наступного навчального року. Повідомляється, що торги в четвертому кварталі відповідали очікуванням, і компанія все ще очікує, що скоригований прибуток на акцію досягне верхньої межі орієнтовного діапазону 45.5-46.5 п. Виконавчий директор Джо Лістер сказав, що компанія зробила «сильний початок» циклу продажів 2025/26: 66% ліжок уже продано, хоча й менше з 70% у цей час минулого року.
Британська компанія з нерухомості Дервент Лондон сказав, що його будівництво на Бейкер-стріт у Лондоні вже повністю здано в оренду. У четвер компанія заявила, що всі 204,300 21.2 квадратних футів офісних приміщень будуть зайняті п’ятьма орендарями після двох нових нещодавніх орендних угод, які підвищують орендну плату офісу до XNUMX мільйона фунтів стерлінгів. Об’єкт планується завершити в першому півріччі.
Airtel Africa сказав, що головний фінансовий директор Джайдіп Пол залишає компанію в липні, щоб перейти на нову посаду в ширшій Bharti Group. Наступником Пола стане Камал Дуа, який зараз є заступником фінансового директора, який також стане виконавчим директором після його призначення на щорічних загальних зборах у 2025 році.
Знижка роздрібної торгівлі B&M European Value Retail оголосила про спеціальні дивіденди в розмірі 151 мільйона фунтів стерлінгів у оновленому звіті про торгівлю в четвер після того, як повідомила про вдалий третій квартал, оскільки вона звузила прогноз на весь рік. Компанія FTSE 250 повідомила, що дохід групи з початку року зріс на 3.3% після третього кварталу до 4.331 мільярда фунтів стерлінгів, а квартальний дохід зріс на 2.6% до 1.687 мільярда фунтів стерлінгів. Зважаючи на постійну валюту, зростання доходу з початку року та в третьому кварталі становило 3.5% і 2.8% відповідно.
Виробник засобів безпеки Halma сказав, що фінансовий директор Стів Ганнінг вирішив піти на пенсію в кінці березня. Незалежний невиконавчий директор Керол Кран була призначена фінансовим директором із негайним набуттям чинності та змінить Ганнінга. Кран нещодавно був фінансовим директором Forth Ports, а до цього працював на тій же посаді в Aggreko.
Нафта мажор Склад оголосила, що результати за четвертий квартал були значно нижчими, ніж за попередні три місяці, оскільки було виявлено 700 мільйонів доларів списання та втрату грошового потоку на 1.3 мільярда доларів. В оновленому звіті перед оприлюдненням фактичних квартальних результатів 30 січня Shell скоротила свої прогнози щодо виробництва скрапленого природного газу на три місяці до 30 грудня до 6.8-7.2 млн. тонн у порівнянні з попередніми оцінками в 6.9-7.5 млн. тонн. У компанії заявили, що скорочення відбулося через меншу кількість вихідного газу та меншу кількість вантажів у зв’язку з часом підйому.
ХорнбіЦіна акцій компанії продовжила стрибати в середу після того, як група моделей поїздів і предметів колекціонування повідомила про вражаючі результати за третій квартал, підкріплені потужним сезоном святкових розпродажів. Продажі групи за три місяці до 31 грудня зросли на 7% порівняно з минулим роком, якщо не враховувати бізнес LCD Enterprises, який був проданий у листопаді. Лише за грудень доходи зросли на 23% порівняно з минулим роком, а валовий прибуток зріс на 38%, що компанія пояснює «сильною програмою діяльності в період Чорної п’ятниці та Різдва».
Роздрібний продавець кухонного посуду ProCook заявив у середу, що він перевершив ринок у третьому кварталі, повідомивши про стрибок продажів і «сильний» піковий період торгів. За 12 тижнів до 5 січня загальний дохід зріс на 11.2% до 25.6 млн фунтів стерлінгів, а аналогічний дохід зріс на 3.4%, перевищивши ринковий приблизно на 10%. Дохід від роздрібної торгівлі зріс на 12.4%, при цьому LFL збільшився на 0.9%, тоді як дохід від електронної комерції зріс на 9.2%, що відображає зростання LFL на 7.1% завдяки збільшенню трафіку та конверсій у річному обчисленні.
Промисловий нитковиробник Група пальто заявив у вівторок, що головний фінансовий директор Джекі Каллавей домовився з правлінням про те, що вона піде у відставку після закінчення щорічних зборів 21 травня. Каллавей, яка працює в компанії чотири з половиною роки, допомагатиме з упорядкованим переходом до 30 червня 2025 року. Її наступницею стане Ханна Ніколс, яка, як очікується, приєднається до групи як призначений фінансовий директор 24 квітня, а також буде стати виконавчим директором. 21 травня Ніколс прийме на себе обов'язки фінансового директора.
GSK оголосив у вівторок, що досліджуваний кон’югат антитіло-лікарський засіб GSK'227 отримав статус проривної терапії від Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) для лікування рецидиву або резистентної остеосаркоми у пацієнтів, у яких прогресувало щонайменше після двох попередніх ліній терапії. Фармацевтичний гігант FTSE 100 заявив, що визначення, спрямоване на прискорення розробки методів лікування серйозних захворювань, відображає багатообіцяючі ранні дані, які свідчать про суттєве покращення порівняно з поточними варіантами.
Закрийте групу братів оголосив у вівторок, що Едріан Сейнсбері офіційно залишив посаду виконавчого директора та виконавчого директора групи з 6 січня, щоб зосередитися на своєму здоров’ї після відпустки за станом здоров’я. Лондонська фірма заявила, що Sainsbury добре одужує, і очікується, що він повністю одужає. Рада директорів підтвердила призначення Майка Моргана новим виконавчим директором групи на постійній основі за умови схвалення регуляторних органів.
Рікардо у вівторок оголосила про завершення придбання австралійської консалтингової компанії E3 Advisory, яка спеціалізується на інфраструктурних проектах транспорту, чистої енергії, водопостачання та видобутку корисних копалин. Лондонська фірма заявила, що E3 надає стратегічні консультації як державним, так і приватним клієнтам протягом життєвого циклу основних інфраструктурних ініціатив. Згідно з умовами придбання, Рікардо придбав 85% акцій E3 за 101.4 млн австралійських доларів (51 млн фунтів стерлінгів), а решту 15% планує придбати через три роки.
Нафтова група Великобританії та США, зареєстрована на біржі Диверсифікована енергетична компанія оголосила про придбання кількох активів в американському Аппалачському басейні, у Вірджинії, Західній Вірджинії та Алабамі, які, за її словами, доповнять існуючі операції та забезпечать синергію для підвищення рентабельності. Компанія витрачає 45 мільйонів доларів на активи, які наразі виробляють близько 12 мільйонів кубічних футів еквіваленту (природного газу) – що еквівалентно 2 мільйонам барелів нафтового еквівалента – на день.
Власник B&Q та Castorama Зимородок повідомила в понеділок, що вона призначила ветерана галузі та колишнього боса Halfords Яна Маклеода невиконавчим директором з 20 січня. Роздрібний продавець сказав, що Маклеод є «досвідченим» керівником роздрібної торгівлі з більш ніж 40-річним досвідом роботи на різних міжнародних ринках, останнім часом як виконавчий директор групи DFI Retail Group, який контролює операції в 13 країнах Азії з понад 10,500 XNUMX торговими точками.
Технології Ейвон оголосила в понеділок, що її дочірня компанія Team Wendy Ceradyne отримала замовлення на доставку від Агентства матеріально-технічного забезпечення Міноборони США на суму 18 мільйонів доларів. Компанія, зареєстрована в Лондоні, заявила, що це замовлення є частиною програми шоломів наступного покоління інтегрованої системи захисту голови армії США (NG IHPS). У ньому сказано, що контракт був укладений згідно з рамковою угодою NG IHPS IDIQ, спочатку укладеною у вересні 2021 року.
TruFin оголосив про значну фінансову віху в оновленому оновленому понеділок, спрогнозувавши свій перший прибуток за весь рік на рік раніше, ніж очікувалося. Фірма, що торгує AIM, повідомила, що за рік, який закінчився 31 грудня, вона очікує скоригований прибуток до оподаткування понад 0.5 мільйона фунтів стерлінгів порівняно зі збитком у 6.6 мільйона фунтів стерлінгів у 2023 році. Очікується, що скоригована EBITDA перевищить 7 мільйонів фунтів стерлінгів, що ознаменує рік- річне покращення на понад 10 мільйонів фунтів стерлінгів порівняно з 3.5 мільйонами фунтів стерлінгів минулого року.
Економічні новини
Генеральний секретар профспілки залізничників, морських і транспортних працівників (RMT) Мік Лінч у четвер оголосив про свій вихід на пенсію у віці 63 років. Лінч, який був видатною фігурою в сучасному профспілковому русі, заявив, що піде у відставку після виборів свого наступника в травні. Він був обраний генеральним секретарем RMT у 2021 році після десятиліть служби в профспілці.
Фірми очікують підвищення цін у 2025 році, як показало опитування в четвер, оскільки вони жонглюють цілим рядом нових витрат, включаючи збільшення внесків національного страхування. Згідно з останніми Панель осіб, які приймають рішення опитування Банку Англії, очікування зростання цін на бізнес на наступний рік трохи зросли до 4% проти 3.8% у листопаді. Очікування щодо зростання заробітної плати також підштовхнули вище – на 0.1 відсоткового пункту до 3.9%.
Проведене в четвер опитування показало, що оптимізм у секторі фінансових послуг Великобританії впав, незважаючи на зростання обсягів бізнесу. Останнє щоквартальне дослідження фінансових послуг від Конфедерація британської промисловості показали оптимізм, впали найшвидшими темпами з вересня 2022 року. Зважений баланс склав -28 порівняно з -13 у вересні. Це сталося незважаючи на збільшення обсягів бізнесу за три місяці до грудня з балансом 32 порівняно з 6 у вересні. Подібні темпи зростання респонденти також очікували в поточному кварталі.
Ціни в магазинах продовжували падати в грудні, як показало галузеве дослідження в четвер, що викликано великими знижками. Згідно з останніми BRC-NielsenIQ індексу цін у магазинах, дефляція становила 1.0%, порівняно з дефляцією 0.6% у попередньому місяці. У цьому числі непродовольча інфляція становила -2.4%, що є максимальним показником з квітня 2021 року. Продовольча інфляція становила 1.8%, не змінившись порівняно з листопадом, але це все ще найнижчий показник із грудня 2021 року.
Споживачі Великобританії витратили рекордні 14.6 мільярда фунтів стерлінгів на їжу та напої напередодні Різдва, показало галузеве дослідження в середу. За даними фірми з дослідження споживачів NIQзагальне зростання продажів склало 3.2% за чотири тижні до 28 грудня. Це менше ніж зростання в листопаді на 3.7%. Однак після повільного початку місяця продажі продуктів харчування зросли завдяки знижкам і підвищеній рекламній активності.
Зростання будівельного сектору Великої Британії сповільнилося наприкінці 2024 року, як показало у вівторок опитування, за яким уважно стежили, і сповільнилося будівництвом будинків. Найновіший S&P Global Індекс менеджерів із закупівель у Великобританії склав 53.3 у грудні, що вище нейтрального рівня 50.0. Значення вище 50.0 вказує на зростання, тоді як значення нижче свідчить про скорочення.
Згідно з галузевими даними у вівторок, витрати домогосподарств на продукти харчування досягли рекордного рівня на Різдво, оскільки покупці купували святкову їжу та напої. За даними роздрібної консультації Кантар, середні витрати домогосподарства на продукти, які можна взяти додому, становили 460 фунтів стерлінгів. Продажі зросли на 2.1% за чотири тижні до 29 грудня. У святковий період спостерігався високий попит на дорожчі товари: продажі брендових товарів зросли на 4.2%, а преміальних власних торгових марок – на 14.6%.
Ціни на житло у Великобританії впали в грудні 2024 року вперше з березня, але закінчили рік у плюсі, згідно з даними, опублікованими Галіфакс у вівторок. Ціни на житло впали на 0.2% за місяць після п’яти послідовних місячних підвищень і зростання на 1.2% у листопаді. У річному вимірі ціни зросли на 3.3%, порівняно з 4.7% зростанням у листопаді, і середня ціна будинку склала 297,166 XNUMX фунтів стерлінгів.
Відповідно до свіжих даних, опублікованих у вівторок, 2024 рік у секторі роздрібної торгівлі Великобританії був невдалим: загальне зростання продажів сповільнилося до 0.7% порівняно з попереднім роком. Відповідно до BRC-KPMG Монітор роздрібних продажів, продажі зросли на 3.2% у грудні завдяки періоду Чорної п’ятниці, що розпочався в цьому місяці, але тримісячний період, який закінчився груднем – «золотий квартал» – спостерігав помірне зростання лише на 0.4%. Ціни на продукти харчування зросли на 3.3% в річному вимірі, випереджаючи загальне зростання роздрібної торгівлі, тоді як продажі непродовольчих товарів знизилися на 1.5%.
Згідно з опитуванням, опублікованим у понеділок, у грудні ділова активність у Великій Британії майже не зросла, а зайнятість у сфері послуг скоротилася найшвидшими темпами за майже чотири роки. The S&P Global Індекс ділової активності PMI у сфері послуг підвищився до 51.1 з 50.8 у листопаді. Він був вище позначки 50.0, яка відділяє скорочення від розширення чотирнадцятий місяць поспіль. Однак це свідчило лише про незначне розширення ділової активності. У той же час зведений індекс виробництва PMI склав 50.4 у грудні, знизившись з 50.5 у листопаді, що є найнижчим показником із жовтня 2023 року.
Міжнародні заходи
Наймання в США наприкінці 2024 року незначно зросло, але, тим не менш, воно значно випередило прогнози. За даними Міністерства праці, у грудні кількість працівників у несільськогосподарському секторі зросла на 256,000 165,000 осіб. Це порівняно з консенсус-прогнозом про 8,000 XNUMX. Показники за попередні два місяці разом зменшилися на XNUMX.
Роздрібні продажі в єврозоні зросли в листопаді менше, ніж очікувалося, показали офіційні дані в четвер, оскільки економіка блоку продовжує боротися. За першими оцінками Eurostat, статистичного бюро Європейського Союзу, обсяг роздрібної торгівлі зріс на 0.1%. Незважаючи на покращення жовтневого падіння на 0.3%, воно було нижчим за очікувані аналітиками 0.4%, повідомляє Reuters. У ширшому блоці обсяг роздрібної торгівлі зріс на 0.2% порівняно з падінням на 0.1% у жовтні.
Згідно з офіційними даними, опублікованими в четвер, Німеччина повідомила про значне зростання експорту в листопаді та краще, ніж очікувалося, зростання промислового виробництва за місяць. Експорт зріс на 2.1% у порівнянні з місяцем, аналітики очікували зростання на 2%. Торгівля з країнами ЄС скоротилася на 1.7%, компенсована збільшенням товарів, що постачаються до країн за межами блоку, на 6.9%. Зовнішньоторговельний баланс склав додатне сальдо в розмірі 19.7 млрд євро проти 13.4 млрд євро в жовтні.
Згідно з оприлюдненими в середу даними, зайнятість у приватному секторі США в грудні зросла менше, ніж очікувалося ADP. Зайнятість зросла на 122,000 140,000 з листопада в порівнянні з очікуваним стрибком на 50 5,000. Малий бізнес із кількістю працівників менше ніж 50 осіб створив 499 робочих місць, а середній бізнес із кількістю працівників від 9,000 до XNUMX осіб створив XNUMX робочих місць.
Протягом останнього тижня кількість людей, які вперше подають заявки на безробіття, продовжувала зменшуватися. За даними Міністерства праці, у сезонно скоригованому вираженні кількість первинних звернень по безробіттю впала на 10,000 4 за тиждень, що закінчився 201,000 січня, і досягла 218,000 10,250. Економісти прогнозували 213,000 XNUMX. Тим часом чотиритижневе ковзне середнє, яке має на меті згладити коливання даних від тижня до тижня, впало на XNUMX XNUMX до XNUMX XNUMX.
Як стало відомо в середу, обраний президент США Дональд Трамп розглядає варіант оголошення надзвичайної ситуації в економіці, щоб виправдати впровадження нової широкомасштабної тарифної програми. CNN. Посилаючись на джерела, знайомі з обговореннями, CNN сказав, що в разі прийняття цей захід використовуватиме Закон про повноваження у надзвичайних ситуаціях у міжнародній економіці (IEEPA) - закон, який надає президентам широкі повноваження регулювати імпорт під час надзвичайних ситуацій - щоб обійти традиційні вимоги доведення загроз національній безпеці.
Аналітики в Банк Америки очікується, що долар США досягне дна протягом першої половини 2025 року, а потім ослабне. Очікувалося, що американський долар буде підтримуватися протягом наступних «кількох місяців» на тлі економічного зростання Америки, яке триває. Очікувалося, що інвестори підвищать ставки на долар, оскільки вони очікують ясності від нової адміністрації США щодо ряду очікуваних змін політики.
Споживча довіра в єврозоні була підтверджена на восьмимісячному мінімумі в грудні, тоді як економічні настрої впали до найнижчого рівня за понад чотири роки. Відповідно до переглянутих оцінок Європейської комісії, індекс споживчої впевненості ослаб на 1.0 пункт до -14.5 минулого місяця, що відповідає миттєвим даним, опублікованим два тижні тому, і є найнижчим рівнем з квітня 2024 року.
Інфляція оптових цін у єврозоні підскочила більше, ніж очікувалося, у листопаді до найвищого рівня за понад два роки, оскільки витрати на енергоносії різко зросли. Згідно з даними Євростату в середу, індекс цін виробників для регіону з єдиною валютою зріс на 1.6% щомісяця після зростання на 0.4% у жовтні. Це випередило очікуваний економістами показник у 1.5% і найвище місячне зростання з вересня 2022 року.
Згідно з офіційними даними, опублікованими в середу, у листопаді несподівано впали роздрібні продажі та заводські замовлення в Німеччині. Роздрібні продажі знизилися на 0.6% у реальному вираженні порівняно з жовтнем, повідомляє федеральне статистичне управління Destatis. Аналітики прогнозували зростання на 0.5%. Заводські замовлення впали на 5.4% у порівнянні з місяцем на основі сезонних і календарних поправок проти очікувань, що змін не буде.